امپراتوری هوش مصنوعی انویدیا: نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های برتر در استارتاپ‌ها

هیچ شرکتی به اندازه انویدیا از انقلاب هوش مصنوعی بهره‌ نبرده است. درآمد، سودآوری و ذخایر نقدی آن از زمان معرفی ChatGPT بیش از دو سال پیش و همچنین خدمات متعدد هوش مصنوعی مولدی که از آن زمان به‌راه افتاده‌اند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. قیمت سهام آن نیز بیش از هشت برابر شده است.

در طول این دوره، بزرگترین سازنده پردازنده‌های گرافیکی با عملکرد بالا در جهان، از ثروت‌های در حال افزایش خود برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در هر نوع استارتاپ، به ویژه استارتاپ‌های هوش مصنوعی، به طور قابل توجهی استفاده کرده است.

این غول تراشه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش داد و در ۴۹ دوره تأمین مالی برای شرکت‌های هوش مصنوعی شرکت کرد، که افزایش چشمگیری نسبت به ۳۴ دوره در سال ۲۰۲۳ داشته است، بر اساس داده‌های PitchBook. این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با چهار سال گذشته که انویدیا تنها ۳۸ قرارداد هوش مصنوعی تأمین مالی کرد، افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. توجه داشته باشید که این سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را که توسط صندوق رسمی سرمایه‌گذاری شرکتی آن، NVentures، که نیز در دو سال گذشته به طور قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده است، انجام شده است، شامل نمی‌شود. (PitchBook می‌گوید NVentures در ۲۴ معامله در سال ۲۰۲۴ شرکت کرده است، در مقایسه با تنها ۲ معامله در سال ۲۰۲۲.)

انویدیا اظهار داشته که هدف سرمایه‌گذاری شرکتی خود را گسترش اکوسیستم هوش مصنوعی با پشتیبانی از استارتاپ‌هایی که به آنها به عنوان "تغییردهندگان بازی و سازندگان بازار" می‌نگرد، می‌باشد.

البته، انویدیا تنها شرکتی نیست که چک به استارتاپ‌های هوش مصنوعی می‌نویسد. اما در دو سال گذشته، فعال‌ترین بود. مقایسه با ۸۳ قرارداد انویدیا در دو سال (۲۰۲۳ و ۲۰۲۴)، Alphabet در ۷۳ دوره شرکت کرد، در حالی که مایکروسافت ۴۰ دوره را انجام داده است، داده‌های PitchBook نشان می‌دهد.

در زیر لیستی از استارتاپ‌هایی که در دو سال گذشته دوره‌هایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار جذب کرده‌اند، جایی که انویدیا به عنوان یک شرکت‌کننده نامیده شده است، سازماندهی شده‌اند از بیشترین مقدار تا کمترین در دوره.

باشگاه دوره‌های میلیارد دلاری

OpenAI: انویدیا اولین بار در اکتبر از سازنده ChatGPT پشتیبانی کرد و چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به سوی دوره عظیم ۶.۶ میلیارد دلاری که شرکت را به ارزشی ۱۵۷ میلیارد دلار رساند، نوشت. سرمایه‌گذاری سازنده تراشه با دیگر حامیان OpenAI از جمله Thrive که به گزارش نیویورک تایمز ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، کوچک ماند.

xAI: انویدیا در دوره ۶ میلیارد دلاری xAI ایلان ماسک شرکت کرد. معامله نشان داد که همه سرمایه‌گذاران OpenAI به درخواست آن برای اجتناب از پشتیبانی از هر یک از رقبای مستقیم آن پاسخ نداده بودند. پس از سرمایه‌گذاری در سازنده ChatGPT در اکتبر، انویدیا چند ماه بعد به جدول cap xAI ملحق شد .

Inflection: یکی از اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انویدیا در هوش مصنوعی نیز یکی از غیرمعمول‌ترین نتایج را داشت. در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳، انویدیا یکی از چندین سرمایه‌گذار اصلی در دوره ۱.۳ میلیارد دلاری Inflection بود، شرکتی که توسط مصطفی سلیمان تأسیس شد، که قبلاً DeepMind را تأسیس کرده بود. کمتر از یک سال بعد، مایکروسافت بنیان‌گذاران Inflection AI را به خدمت گرفت و ۶۲۰ میلیون دلار برای یک مجوز فناوری غیرانحصاری پرداخت کرد، که شرکت را با نیروی کاری به‌طور قابل توجهی کاهش‌یافته و آینده‌ای کمتر مشخص شده، باقیماند.

Wayve: در ماه می، انویدیا در یک دوره ۱.۰۵ میلیارد دلاری برای استارتاپ مستقر در بریتانیا که یک سیستم خودآموز برای رانندگی خودکار توسعه می‌دهد، شرکت کرد. این شرکت خودروهای خود را در بریتانیا و منطقه خلیج سانفرانسیسکو آزمایش می‌کند.

Safe Superintelligence: در سپتامبر، انویدیا در استارتاپ جدید تأسیس شده توسط رئیس سابق دانشمند OpenAI، ایلیا سوتسکیور، حمایت کرد. دوره ۱ میلیارد دلاری گزارش شده که ارزش آزمایشگاه هوش مصنوعی ۱۰ نفره جدید را به ۵ میلیارد دلار رسانده است.

Scale AI: در ماه می ۲۰۲۴، انویدیا به همراه Accel و غول‌های فناوری دیگر مانند آمازون و متا ۱ میلیارد دلار در Scale AI، که خدمات برچسب‌گذاری داده‌ها را به شرکت‌ها برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی ارائه می‌دهد، سرمایه‌گذاری کردند. این دوره شرکت مستقر در سانفرانسیسکو را به نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارزش‌گذاری کرد.

باشگاه صدها میلیون دلاری‌ها

Crusoe: یک استارتاپ در حال احداث مراکز داده که به گزارش‌ها قرار است به Oracle، مایکروسافت، و OpenAI اجاره داده شود، در اواخر نوامبر ۶۸۶ میلیون دلار جمع‌آوری کرد، طبق پرونده SEC. سرمایه‌گذاری به رهبری Founders Fund انجام شد و لیست طولانی از دیگر سرمایه‌گذاران شامل انویدیا بود.

Figure AI: در فوریه، استارتاپ رباتیک هوش مصنوعی Figure ۶۷۵ میلیون دلار در سری B از انویدیا، صندوق Startup OpenAI، مایکروسافت و دیگران جذب کرد. این دوره شرکت را به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار رساند.

Mistral AI: انویدیا برای بار دوم در Mistral سرمایه‌گذاری کرد، زمانی که توسعه‌دهنده مدل زبان بزرگ مستقر در فرانسه ۶۴۰ میلیون دلار در سری B جمع کرد.

Cohere: در ماه ژوئن، انویدیا در دوره ۵۰۰ میلیون دلاری Cohere سرمایه‌گذاری کرد، یک ارائه‌دهنده مدل زبان بزرگ که به شرکت‌ها خدمات می‌دهد. اولین بار شرکت مستقر در تورنتو را سال پیش پشتیبانی کرد.

Perplexity: انویدیا اولین بار در نوامبر ۲۰۲۳ در Perplexity سرمایه‌گذاری کرد و در هر دوره بعدی از استارتاپ موتور جستجوی هوش مصنوعی شرکت کرد، از جمله دور ۵۰۰ میلیون دلاری در دسامبر، که ارزش شرکت را به ۹ میلیارد دلار رسانده، طبق داده‌های PitchBook.

Poolside: در اکتبر، استارتاپ دستیار برنامه‌نویسی هوش مصنوعی Poolside اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون دلار به رهبری Bain Capital Ventures جمع‌آوری کرده است. انویدیا در دوره شرکت کرد که ارزش استارتاپ هوش مصنوعی را به ۳ میلیارد دلار رساند.

CoreWeave: انویدیا در ارائه‌دهنده محاسبات ابری AI در آوریل ۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری کرد، زمانی که CoreWeave ۲۲۱ میلیون دلار در تأمین مالی جمع‌آوری کرد. از آن زمان، ارزش‌گذاری CoreWeave از حدود ۲ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته، و به گزارش‌ها شرکت نظر بر IPO به ارزش‌گذاری بالاتر از ۳۵ میلیارد دلار امسال دارد. CoreWeave به مشتریان خود اجازه می‌دهد تا پردازشگرهای گرافیکی انویدیا را به صورت ساعتی اجاره کنند.

Sakana AI: در سپتامبر، انویدیا در استارتاپ مستقر در ژاپن سرمایه‌گذاری کرد، که مدل‌های مولدی هوش مصنوعی با هزینه کمی با استفاده از مجموعه داده‌های کوچک آموزش می‌دهد. استارتاپ دوره بزرگ سری A را حدود ۲۱۴ میلیون دلار با ارزشی ۱.۵ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد.

Imbue: آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی که ادعا می‌کند سیستم‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد که می‌توانند دلیل بیاورند و کد بزنند ۲۰۰ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۳ از سرمایه‌گذاران، از جمله انویدیا، مؤسسه Astera، و کایل وگت، رئیس سابق Cruise، جمع کرد.

Waabi: در ژوئن، استارتاپ حمل و نقل خودکار ۲۰۰ میلیون دلار در سری B جمع‌آوری کرد که به رهبری همکاران موجود Uber و Khosla Ventures بود. سایر سرمایه‌گذاران شامل انویدیا، Volvo Group Venture Capital و Porsche Automobil Holding SE بودند.

معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری

Ayar Labs: در دسامبر، انویدیا در دوره ۱۵۵ میلیون دلاری Ayar Labs، شرکت در حال توسعه اتصالات نوری برای بهبود کارایی محاسبات و قدرت هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری کرد. این سومین بار بود که انویدیا از استارتاپ پشتیبانی کرد.

Kore.ai : استارتاپ توسعه‌دهنده چت‌بات‌های هوش مصنوعی متمرکز بر شرکت‌ها ۱۵۰ میلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۳ جذب کرد. علاوه بر انویدیا، سرمایه‌گذاران شرکت‌کننده در تأمین مالی شامل FTV Capital، Vistara Growth و Sweetwater Private Equity بودند.

Weka: در ماه می، انویدیا در دوره ۱۴۰ میلیون دلاری برای پلت‌فرم مدیریت داده‌ای AI-native Weka سرمایه‌گذاری کرد. این دوره شرکت را دره سیلیکون را به ارزشی ۱.۶ میلیارد دلار رساند.

Runway: در ژوئن ۲۰۲۳، Runway، استارتاپی در حال احداث ابزارهای مولدی AI برای خالقان محتوای چندرسانه‌ای، از سرمایه‌گذارانی از جمله انویدیا، گوگل، و Salesforce ۱۴۱ میلیون دلار در توسعه سری C جمع‌آوری کرد.

Bright Machines: در ژوئن ۲۰۲۴، انویدیا در دوره سری C ۱۲۶ میلیون دلاری Bright Machines، یک استارتاپ نرم‌افزاری روباتیک هوشمند و هوش مصنوعی محور، شرکت کرد.

Vast Data: استارتاپی که راه‌حل‌های ذخیره‌سازی برای هوش مصنوعی و تحلیلات داده ارائه می‌دهد، یک سری E ۱۱۸ میلیون دلاری را با ارزش ۹.۳ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۲۳ جمع‌آوری کرد. این سومین بار بود که انویدیا در Vast Data سرمایه‌گذاری کرد.

Enfabrica: در سپتامبر ۲۰۲۳، انویدیا در سری B ۱۲۵ میلیون دلاری طراح تراشه‌های شبکه Enfabrica سرمایه‌گذاری کرد. با آنکه استارتاپ در نوامبر ۱۱۵ میلیون دلار دیگر جمع کرد، انویدیا در آن دوره شرکت نکرد.